Фермерские хозяйства и малые сельхозпрелприятия ищут свое место в технологической продуктовой «цепочке». Пока самостоятельно
Специалисты аграрного рынка уже давно не сомневаются том, что вертикальная интеграция – важнейшая составляющая построения конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. За последнее десятилетие в стране созданы десятки крупных агрохолдингов, организовавших замкнутые производственные циклы – от выращивания сырья до выпуска готовой продукции. Однако агросектор Украины продолжает оставаться достаточно фрагментированным. Его основу составляют десятки тысяч малых сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, кооперативов, не имеющих достаточных финансовых ресурсов для организации даже небольших производственных циклов.
По оценкам производителей оборудования, из более чем 40 тыс. фермерских хозяйств и сельхозпредприятий едва ли четверть имеют в своем арсенале технологические средства для доработки или переработки урожая, да и те в своем подавляющем больщинстве давно устарели (см. «Модернизация элеваторов»). Вместе с тем, усиливающаяся конкуренция вынуждает украинских фермеров задуматься над эффективностью производства и искать пути повышения рентабельности бизнеса, не только за счет применения агротехнологий, но и организации пререработки сырья. Правда активность аграриев, по мнению производителей оборудования, пока оставляет желать лучшего: ежегодно не более 2-3 тыс. фермерских хозяйств в Украине приобретают различную технику, позволяющую дорабатывать или перерабатывать выращенный урожай.
Специалисты не располагают точными цифрами, поскольку каких-либо маркетинговых исследований этого субрынка не проводилось, но по их приблизительным оценкам, в этом году объем реализации малой перерабатывающей техники, вряд ли превысит 20 млн грн. Участники рынка с сожалением констатируют, что многочисленные государственные программы и кампании, призванные стимулировать технологическое перевооружение фермеров практически не работают. Оснащение фермерских хозяйств если и происходит, то оно бессистемно и ситуативно.
БИЗНЕС выяснял у производителей оборудования и аграриев, какие сельхознаправления сегодня наиболее привлекают фермеров для производства готовой продукции ( или продукции с » добавленной стоимостью»), и что сдерживает развитие таких производств.
Овощеводство
Ситуация в этом секторе достаточно непроста. Высокие доходы хозяйств от реализации овощей в 2010, начале 2011г. несколько улучшили их финансовое состояние, что позволило наиболее успешным из них в этот период вкладывать средства в собственное техническое оснащение. Правда, смогли это сделать далеко не все.
Этот сектор наименее структурирован. Фермеры и крестьянские хозяйства производят около – 98 % картофеля, 86% овощей и бахчевых культур, 76% — плодов и ягод (см. «Основы хранения овощей и картофеля»). К тому же высокие урожаи в 2011-2012гг. и низкие цены на овощи серьезно ограничили возможности аграриев для дальнейших вложений. Отчасти в этом виноваты и сами фермеры, стремящиеся в пик сезонного предложения как можно быстрее «сбросить» выращенный урожай, тем самым еще больше «обваливая» цены на свою продукцию. Многие хозяйства продают овощи и картофель оптовикам прямо на полях (см. «Проектирование овощехранилищ»).
Производители оборудования объясняют этот «феномен» особенностями отечественного овощеводства. «Украинский агрорынок, особенно в сфере производства плодоовощного сырья в значительной мере строится на массовом использовании относительно недорогого ручного труда. Это, в свою очередь, существенно тормозит развитие украинского рынка технологического оборудования для подготовки (мойки, чистки, сортировки и фасовки) и переработки плодоовощной продукции», — говорит Игорь Бжезицкий, председатель правления ЧАО «Каховский экспериментальный механический завод» . «Большинство фермеров работают по-старинке и заботятся лишь о том, как бы побыстрее продать урожай переработчикам, не задумываясь о поиске дополнительных путей повышения рентабельности бизнеса», — подтверждает мнение коллеги Александр Лаврин, директор ЧП «Лаврин» (г.Днепропетровск; производство и реализация оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции; 1995 г.; около 30 чел.).
Между тем, не секрет, что предпродажная подготовка и доработка урожая значительно повышает доходность бизнеса, открывает дополнительные каналы реализации. Да и предложение оборудования в этом сегменте достаточно велико и его можно подобрать «по деньгам».
«До 2009 г. мы овощи не мыли, но затем приобрели моечную машину украинского производства стоимостью 120 тыс. грн. и, а также белорусское оборудование для фасовки и упаковки овощей за 80 тыс. грн. (см. «Внутреннее оборудование овощехранилищ»). Это оборудование позволяет нам перерабатывать 5 т овощей в час и уже окупилось», — рассказывает Олег Калиман, руководитель ФХ «Таврия-Скиф» (с. Раздол, Запорожская обл.; растениеводство, овощеводство, декоративное садоводство, производство растительного масла, жиров, муки и круп; с 1995г.; 5,2 тыс. га земли; более 200 чел.). По его словам, одна только фасовка позволяет реализовать продукцию 15-20% дороже. Отпускная же цена мытых и фасованных продуктов возрастает на 35-40%, по сравнению с не переработанной продукцией.
Господин Калиман считает, что одним из наиболее перспективных направлений, связанных с переработкой сельхозпродукции фермерскими хозяйствами являются замороженные овощи и фрукты — продукты, прошедшие минимальную обработку (без варки) и мгновенную глубокую заморозку (см. «Активная вентиляция овощехранилищ»).
Впрочем, украинские производители технологического оборудования для переработки овощей достаточно пессимистично оценивают перспективы скорого роста этого рынка. «Я не могу отметить какого-либо значительного всплеска спроса в Украине в течение последних пяти лет. Крупные хозяйства преимущественно удовлетворяются бывшим в употреблении технологическим оборудованием, реже новым западноевропейским. Что касается средних и мелких фермерских хозяйств, то даже если у руководства и прослеживается мотивация к вложению в подготовку выращенного урожая к реализации, то из-за тотального отсутствия достаточных оборотных средств они не могут себе позволить купить даже оборудование б/у», — говорит г-н Бжезицкий.
Растениеводство
Несколько лет назад на рынке наблюдался всплеск спроса со стороны малых сельхозпредприятий и фермерских хозяйств на мукомольное оборудование и технику для производства и фасовки круп (см. «Элеваторы Украины»). Подобное мини-производство давало неплохой дополнительный доход хозяйствам, специализирующимся на производстве зерновых. Однако рост цен на зерновые культуры и высокая конкуренция, как со стороны крупных переработчиков, так и со стороны других мелких «круподелов», похоже, несколько остудили интерес аграриев к такому виду заработков. «Три года назад, мы производили крупы для реализации. Но ввиду того, что цены на зерно выросли , нам выгоднее продавать излишки выращенных зерновых на внутреннем рынке», — говорит Василий Мельник, председатель правления ОДО «Маяк» (с.Боромля, Сумской обл.; животноводство, растениеводство, переработка зерновых и масличных; с 1962 г.; земельный банк 4,5 тыс. га; 330 чел.).
«В последние три года переработку пшеницы на муку не производим. При нынешней конкуренции это невыгодно. Поэтому предпочитаем продавать пшеницу, ячмень, кукурузу на зерно. Такие культуры, как овес и гречиха нам выгоднее продать производителю круп, предприятие которого находится недалеко от нашего хозяйства, чем ставить свою небольшую крупорушку», — вторит коллеге Игорь Ботштейн, директор ООО «Паритет-Агро» (г. Харьков, выращивание, закупка и переработка зерновых и масличных; аренда 10 тыс. га пахотных земель; с 2002 г.; 100 чел.).
Многие аграрии активно диверсифицируют бизнес, стремясь увеличить эффективность за счет создания модели, в которой разные направления производства дополняют друг друга (см. «Точное земледелие в Украине»). Например, по словам г-на Мельника, хозяйство установило отечественный экструдер (предназначен для обработки сои при высокой температуре, после чего соя отжимается), мощностью 1 т сои в смену, который окупился за 2 года и маслобойку ( окупилась за 1,5 года).
Подсолнечный шрот и соевый жмых сельхозпредприятие использует для производства комбикормов на двух собственных мини-комбикормовых заводах, мощностью 15-16 т за смену каждый. « Все произведенные комбикорма мы используем для внутренних нужд и не продаем на рынке. Мы приобрели оборудование и запустили заводы в 2006-2007 гг. В то время оборудование было сравнительно дешевым, и окупилось примерно в течение полугода», вспоминает г-н Мельник.
Кстати, к маломощному оборудованию для переработки подсолнечника в этом году фермеры проявляют особенный интерес.
«Продажи небольших маслопрессов растут очень динамично: урожай подсолнечника небольшой, поэтому некоторые фермеры не видят смысл продавать семечки переработчику. Скорее всего, в этом году спрос на маломощные маслопрессы по сравнению с 2011 г. вырастет на 30-40%», — говорит г-н Лаврин. Тенденция довольно интересная, если учесть, что в нынешнем году стоимость семян подсолнечника и перерабатывающие мощности масложировых компаний растут (см. БИЗНЕС №37 стр.58-59). «В условиях нехватки масличных для мощностей Украины будет выгоднее продать подсолнечник крупному МЭЗу, чем переработать его на маслобойке», — резонно замечает г-н Ботштейн. Но, видимо, у покупателей такого оборудования свои резоны. Ведь, в конце концов, перерабатывая сырье самостоятельно, фермер получает не только масло, но корм для животных.
Стимулирует спрос и относительно невысокая стоимость оборудования. Например, на рынке можно найти украинские маслопрессы производительностью 100-130 кг семечек в час, которые стоят около 20 тыс. грн. Такое оборудование производится небольшими частными компаниями.
Многие растениеводческие хозяйства пытаются увеличить доходность не только за счет переработки сырья, но и использования органических отходов (см. «Модернизация элеваторов»). Например, г-н Ботштейн рассказал, что раньше солому их хозяйство продавало по 200 грн. за 1 т на условиях самовывоза. Но установив оборудование по брикетированию соломы и зерноотходов, начало продавать брикет по 850 грн. за 1 т. Срок окупаемости оборудования по брикетированию составляет 1,5-2 года.
Молочное животноводство
То высокие, то чрезвычайно низкие закупочные цены на молоко заставляют искать пути повышения доходности своего бизнеса и хозяйства, занимающиеся молочным животноводством. В этом году, чтобы поддержать молокопроизводителей Кабмин даже ввел минимальные закупочные цены на молоко на уровне 2,2 грн. за 1 л. Что, впрочем, не сильно утешило животноводов. «Сегодня 1л молока , жирности 1,5% , в ПЭТ- пакете в рознице стоит порядка 7 грн. А мы 1л. высококачественного молока, жирности 3,4% продаем переработчику по 2,80 грн.», — сетует г-н Мельник.
Естественно, фермеры все чаще пытаются самостоятельно сбывать молоко и кисломолочные продукты непосредственно конечным потребителям на рынках и базарах близлежащих городов. Например, в Львовской области местные фермеры реализуют около 70% произведенного молока на рынках и других торговых точках. Небольшие производители, имеющие собственные перерабатывающие мощности, начинают задумываться о сотрудничестве с организованной розницей, а иногда и об организации собственных сбытовых структур (см. также БИЗНЕС №36 от 03.09.12 г. стр.64-68). Пока, по словам специалистов, переработкой молока занимаются единичные фермерские хозяйства. Сдерживает организацию таких производств сложности в получении необходимых разрешительных документов и сертификатов. Однако интерес хозяйств к переработке растет.
По оценкам продавцов оборудования, за последний год спрос на маломощное оборудование для переработки молока вырос примерно на 15-20%.
Как отметил один из поставщиков оборудования, пожелавший остаться неназванным: «Если раньше заказчики приобретали оборудование для переработки 100 т молока в сутки, то за последний год мы столкнулись с клиентами, которые хотят купить оборудование которое позволяют перерабатывать 300-500 л молока в сутки». Представители крупного молочного бизнеса скептически относятся к идее организации подобной переработки. «Небольшие производители покупают обычно наиболее дешевое оборудование, где минимальна автоматизация, много ручного труда. В таких производствах очень много субъективных факторов, которые влияют на качество продукции», — предупреждает
Вадим Чагаровский, председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины (г. Киев; общественная организация объединяет 70 предприятий-переработчиков молока; с 2001 г.; 9 чел.).
Примерный объем реализации перерабатывающего оборудования, используемого фермерскими хозяйствами, млн грн.
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (прогноз) |
| 16 | 13 | 14 | 17 | 20 |
Производитель оборудования о системном подходе
Игорь Бжезицкий, председатель правления ЧАО «Каховский экспериментальный механический завод» (г.Каховка; разработка и производство оборудования для переработки плодоовощной продукции; с 1928 г.; 80 чел.).
Массовое использование ручного труда является главным индикатором того, что украинские фермеры не имеют достаточной мотивации для долгосрочных вложений в развитие собственного бизнеса. На это есть целый ряд причин, главными из которых можно назвать резкие конъюнктурные колебания спроса, отсутствие доступных кредитных ресурсов, и достаточного стимула для повышения культуры предпродажной подготовки выращенного урожая. Но и это только верхушка айсберга.
В странах Западной Европы агротехнологии, сорта и товаро-транспортная логистика скоординированы с системами перевалочных пунктов, овощехранилищ, перерабатывающих заводов и торговых сетей. Кроме того, внутренняя политика Европейских государств направлена на стимулирование развития кооперации между всеми центрами данной агропромышленной системы. Что касается Украины, то за все время независимости нам так и не удалось выйти за рамки стихийного базара, где каждый играет по собственным правилам, и культура торговли обычно сводится к кучам овощей сваленных вдоль обочин магистральных дорог.
Оцените, пожалуйста, статью