Если еще полгода назад многие операторы рынка быстромонтируемых (быстровозводимых) зданий (БМЗ, БВЗ) предполагали, что в 2009 г., по сравнению с 2008 г., падение объемов строительства из металлоконструкций составит в количественном выражении 20-30% (см. статью «Быстро мутирующие»), то сейчас большинство из них отмечают, что за первые десять месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы сократились более чем в 2 раза.
Причины, которые привели к столь плачевным результатам, известны. Это и мировой кризис, вследствие которого кредитные ресурсы стали более дорогими и менее доступными, и сложная политическая ситуация в Украине, которая отпугивает западных иностранных инвесторов, и колебания валютных курсов и цен на металл, заставляющие многих потенциальных заказчиков стальных строительных конструкций откладывать реализацию проектов до лучших времен, и многое другое (см. Аналитическое исследование рынка БМЗ за 2015 г.).
Назад к минимализму
Последние пять лет в Украине прослеживалась тенденция увеличения площадей объектов, возводимых по технологии БМЗ. Например, если в 2006 г. доля зданий, площадь которых превышала 20 тыс.кв.м, составляла около 5%, то в 2008 г. она увеличилась примерно до 25%.
Структура заказов на БВЗ различной площади (в денежном выражении), %
Нормой стали проекты торгово-развлекательных центров площадью 10-20 тыс.кв.м, логистических парков площадью 100 тыс.кв.м и т.д. Однако с началом кризиса работы над крупными проектами в Украине прекратились.
“Главной особенностью рынка металлических конструкций в этом году стало практически полное отсутствие начала работ по объектам, площадь которых составляет более 20 тыс.кв.м. Это связано с существенным снижением спроса на большие здания логистического и торгового назначения со стороны крупного бизнеса и девелоперских компаний”, — объясняет Игорь Цаленчук, исполнительный директор ИСК “Каркас” (г.Киев; полный комплекс услуг по возведению зданий коммерческого назначения; с 2000 г.; 100 чел.).
Игроки рынка рассказали, что до начала кризиса более половины всех девелоперских проектов финансировалось за счет заемных денег. Однако прошло уже более года, как этот “живительный источник” иссяк. Поэтому сейчас основными заказчиками быстромонтируемых зданий стали компании, которые строят объекты за собственные средства. Правда, таких клиентов в первую очередь интересуют относительно небольшие здания, площадь которых не превышает 5 тыс.кв.м.
Подобное изменение в составе заказчиков привело к тому, что в 2009 г. доля возводимых БВЗ площадью менее 5 тыс.кв.м увеличилась примерно до 65%, хотя еще год назад составляла около 40% рынка (см. “Структура заказов…”). Операторы прогнозируют, что такая тенденция сохранится и в 2010 г. “Скорее всего, крупные объекты начнут возводить только после улучшения инвестиционного климата в Украине и возобновления кредитования строительной отрасли”, — предполагает Дмитрий Окулов, генеральный директор ООО “ВИСА “Центрбуд” (г.Киев; генподряд; с 2000 г.; 122 чел.).
Клиентский передел
За последний год произошли значительные изменения и в структуре использования быстровозводимых зданий в различных отраслях. В частности, существенно уменьшилась доля стальных зданий, используемых под склады. Как объясняют эксперты, это в первую очередь связано с существенным сокращением спроса на логистические объекты. Например, если до кризиса уровень вакантности на современных складах составлял 1-2%, то сейчас около трети имеющихся складов классов А и В попросту пустуют. Однако Александр Мартынюк, директор ООО “ПЕМ Украина”, считает: “В каждой отрасли кризис ощущается по-разному. Причем даже в складском секторе есть дифференциация спроса. Например, климатизированные и морозильные склады до сих пор пользуются повышенным спросом”.
Структура заказов БМЗ по различным потребителям, %
В свою очередь, Дмитрий Якубовский, директор по маркетингу и продажам ООО “Современные технологии строительства” (г.Киев; генподряд; с 2001 г.; более 1 тыс.чел.), считает, что сейчас для поставщиков БМЗ наиболее перспективными клиентами становятся зарубежные ритейлоры, которые либо уже начали осваивать украинский рынок, либо собираются это сделать в ближайшее время. У этих заказчиков есть доступ к денежным ресурсам, а стоимость строительства сейчас относительно невысокая.
К слову, во многом благодаря сокращению спроса со стороны “традиционных” клиентов на рынке стальных строительных конструкций существенно (с 10% в 2008 г. до 30% в 2009 г.) увеличилась доля клиентов, использующих металлоконструкции при возведении сельскохозяйственных зданий и объектов переработки сельхозпродукции. “Сельское хозяйство — это одна из немногих отраслей, которая имеет “живые” деньги. Некоторые компании поняли, что в условиях кризиса нужно искать потенциальных заказчиков в новых отраслях, поэтому начали продвигать БМЗ среди сельхозпотребителей, которые до этого были мало знакомы с этими объектами, а использовали при строительстве традиционные технологии”, — рассказывает Константин Иванов, директор ООО “Ллентаб” (г.Киев; проектирование, производство и монтаж БМЗ; украинское дочернее предприятие компании Llentab AB, Швеция; с 2003 г.; 21 чел.).
Операторы уверяют, что в Украине потребность в зданиях и сооружениях, связанных как непосредственно с процессами сельскохозяйственного производства (птицеводство и животноводство), так и с первичной переработкой и хранением продукции (овоще- и зернохранилища), очень высока. “У многих представителей этого рынка есть собственные средства. Особенно если речь идет о профильных подразделениях крупных компаний, зачастую с иностранными инвестициями, например, из Дании, Нидерландов, Франции. Также, учитывая постоянный спрос на сельхозпродукцию, такие заказчики могут даже сейчас получить кредиты”, — говорит Антон Захарченко, директор проектного департамента ОАО “Укрстальконструкция”.
Замещение
Но не только в структуре спроса на металлические конструкции происходят изменения. Пертурбации имеют место и в среде самих операторов рынка. Так, например, если в 2008 г. около 20% БВЗ поставлялось из-за рубежа, то в этом году доля импортеров сократилась почти в 2 раза и сейчас, скорее всего, не превышает 10% в структуре рынка. Основной причиной этого являются значительные колебания валютных курсов, что повысило стоимость импортных комплектующих. Константин Иванов посетовал: “На продажи всех импортеров негативно повлияло увеличение курса евро. Однако есть и нюансы. Более-менее нормально чувствуют себя импортеры, завозящие дорогие инновационные конструкции, аналоги которых в Украине не выпускаются. Насколько я знаю, очень плохо обстоят дела у тех импортеров, которые предлагали конструкции среднего и дешевого сегментов. Их без труда вытеснили украинские производители”.
Также разнится положение импортеров в зависимости от степени интеграции с зарубежными поставщиками быстромонтируемых зданий. В частности, Александр Мартынюк считает, что неплохо обстоят дела у представительств (дочерних фирм) иностранных концернов, особенно у сотрудничающих с украинскими производителями. Не имея больших фиксированных затрат, они могут достаточно хладнокровно ожидать выгодного клиента.
В то же время дилеры европейских поставщиков в Украине оказались едва ли не в самой сложной ситуации: не имеющие финансовой поддержки извне, они предлагают дорогой импортный продукт. «Естественным выходом для таких фирм в нынешней ситуации являются переориентация на украинское производство, наработка соответствующего опыта работы с отечественными конструкциями и, возможно, развитие собственного производства, если, конечно, позволяют их финансовые возможности”, — говорит г-н Мартынюк.
Что касается украинских производителей стальных строительных конструкций, зарекомендовавших себя еще до кризиса, то они работают на рынке и сейчас, хотя объемы их работ сократились пропорционально общему падению рынка. Среди лидеров эксперты называют такие компании, как ОАО “Укрстальконструкция”, ООО “Атлас Ворд Билдинг Системс Украина” (обе — г.Киев), ОАО “Житомирский завод ограждающих конструкций” (г.Житомир), ООО “Мастер-Профи” (г.Днепропетровск), АО “Металлист-Стройметаллконструкция” (г.Харьков), ООО “ПСМ-Профиль” (г.Полтава), ООО “Завод “Промстан” (г.Николаев) и др.
Прогноз
Все опрошенные операторы сетуют, что этот год был крайне сложным для них. Например, Игорь Литвиненко, руководитель отдела продаж ООО “Атлас Ворд Билдинг Системс Украина” (г.Киев; проектирование, производство и монтаж БМЗ; с 1996 г.; 440 чел.), отметил: “До сих пор многие потенциальные заказчики имеют проблемы с бизнесом, которые связаны с сокращением реализации продукции, а также ожидают стабилизации экономической и политической ситуации в стране. Однако практически все понимают, что эти трудности временные”.
Объем украинского рынка быстровозводимых (быстромонтируемых) зданий
К слову, поставщики уже почувствовали небольшое оживление спроса на БМЗ в начале осени. Это, по их мнению, связано с тем, что заказчики стараются начать строительство до зимы. К тому же стали расти цены на металлоконструкции, и клиенты понимают, что если не заказать проект сейчас, то уже через 2-3 месяца придется переплачивать. Оксана Яковлева, заместитель генерального директора компании IBT (г.Киев; проектирование и поставка БМЗ; с 2003 г.; 100 чел.), резюмирует: “Спрос на объекты, построенные по технологии БМЗ, появится, как только страна выйдет из кризиса и возобновится кредитование бизнеса. Мы надеемся, что оживление рынка быстровозводимых зданий, как и всей строительной отрасли, произойдет к середине 2010 г.”.
Поставщик — о демпинге на металлоконструкции
Александр Мартынюк, директор ООО “ПЕМ Украина” (г.Киев; дочернее предприятие австрийского концерна ZEMAN; импорт и сервис оборудования, поставка и монтаж БМЗ; с 2002 г.; 12 чел.):
— Из всего многообразия инструментов конкуренции на украинском рынке БМЗ сегодня применяется лишь демпинг. В основном это вызвано дефицитом ликвидности украинских производителей. Отсутствие финансового запаса и низкий спрос на рынке при довольно высоком уровне постоянных затрат заставляют их опускать цену ниже себестоимости.
Уровень риска строительных инвестиций с такими партнерами необычайно велик. Нередки случаи, когда производитель расплачивается деньгами заказчика по своим долгам. Избежать этого помогает дополнительный договор заказчика с банком о предоставлении ему банковской гарантии соблюдения производителем сроков и стандартов качества строительства.
Производитель — об уловках поставщиков БВЗ
Антон Захарченко, директор проектного департамента ОАО “Укрстальконструкция” (г.Киев; управляющая ком
— К сожалению, у большинства заказчиков ценовой фактор является основным при принятии решения о выборе производителя быстромонтируемого здания. По нашим оценкам, 10-15% украинских компаний готовы поставлять изделия даже ниже себестоимости производства нормальной качественной продукции.
Чтобы обеспечить демпинговые цены, такие поставщики либо закупают бывшие в употреблении металл и профнастил, либо используют материалы с поддельными сертификатами качества. Как вариант, они могут изготавливать стальные конструкции без соблюдения технологии, что тоже позволяет уменьшить затраты.
Также подрядчики могут нанимать монтажные бригады, не имеющие необходимых разрешений и лицензий. Заказчикам стоит обратить внимание и на подписываемые договоры. Иногда документы составлены так, что позволяют подрядчику по факту раздувать смету. В последнем случае строительство обойдется заказчику даже дороже, чем первоначально было предложено другими подрядчиками.
Статья была опубликована в еженедельнике БИЗНЕС №42 от 19.10.2009
Кому будет интересна эта статья?
| Владельцам хозяйств | 0 |
| Инвесторам | 0 |
| Строителям | 0 |
Загружается, пожалуйста подождите 
|
|