1 часть обзора
Содержание
1. Ситуация на рынке
2. Госрегулирование
3. Сырье
4. Украинские производители
5. Импортеры
6. Проектанты
7. Монтаж
8. Потребители
9. Направления активизации рынка
10. Украинский центр стального строительства
11. Прогноз
Импортеры БМЗ
Сейчас доля импортируемых в Украину быстровозводимых зданий составляет около 10%, хотя в докризисные 2007-2008 гг. завозилось до 30% БВЗ. Изменение структуры поставщиков произошло по причине девальвации гривны и сокращения количества иностранных инвесторов, готовых платить за качество конструкций, комплексный подход при возведении БМЗ и имеющих положительный опыт эксплуатации БМЗ в своих странах.
Среди импортеров можно выделить ООО «Ллентаб-Украина», ООО «ПЕМ Украина», ООО «Атлас Ворд Билдинг Системс Украина».
Директор ООО «Ллентаб-Украина» (г.Киев; дочернее предприятие компании Llentab AB (Швеция); проектирование, производство и монтаж БМЗ; с 2003 г.; 39 чел.) Константин Иванов объяснил: «Клиенты зарубежных поставщиков покупают не отдельные элементы, а готовое решение, которое позволяет минимизировать проблемы как во время строительства, так и в процессе эксплуатации».
Однако в нынешних условиях многие зарубежные производители БВЗ свернули свою деятельность в Украине, хотя их бывшие дилеры не ушли с рынка. Некоторые такие компании начали сотрудничество с украинскими производителями металлоконструкций, порой не входящими в число лидеров рынка. «Эксплуатируя свой имидж, эти экс-дилеры декларируют, что качество их зданий высокое, хотя они не имеют опыта работы с отечественными заводами ни по контролю за производственным процессом, ни по контролю качества», – предупреждает Александр Мартынюк.
Уважаемые эксперты
Помогите составить список вопросов, которые помогут потребителю больше узнать об импортере,
а также нечестных способах заработать на неопытных заказчиках
5 вопросов, которые заказчик должен задать компании-импортеру
Обсудить на форуме
Проектанты быстромонтируемых зданий
На украинском рынке БМЗ работает более 40 проектных, проектно-конструкторских и проектно-технологических организаций. Эксперты считают, что рынок проектных работ достаточно раздроблен. Большие проектные организации, которые были флагманами, сдают свои позиции. На их место выходят дешевые низко квалифицированные проектировщики, которые создают достаточно много проблем.
Загрузка ...Обсудить на форуме результаты опроса
Дмитрий Якубовский, директор по маркетингу и продажам группы проектно-строительных компаний «СТС-Холдинг» (г.Киев; генподряд; с 2001 г.; более 500 чел.), рассказал, что низкий спрос на рынке недвижимости привел к тому, что проектированием быстромонтируемых зданий занялись инженеры, которые раньше работали, например, в жилищном или офисном строительстве. Такие проекты обычно соответствуют строительным нормам, но абсолютно не продуманы с точки зрения рациональности. Например, расходы на материалы при возведении подобных зданий могут в 1,5 раза превышать смету проекта, подготовленного опытным проектировщиком (см. «Спрос-то — так…»).
Часто специалисты предпочитают проектировать здание, используя железобетонные конструкции, так как по этим изделиям имеется достаточно богатая библиотека, наработанной еще в советские времена. «Разрабатывая проекты металлических зданий специалистам зачастую приходится начинать с чистого листа. Это удлиняет сроки проектирования, усложняет жизнь проектировщикам и производителям», — заметил Владимир Носов, выступая на II Национальной конференции участников рынка стального строительства.
К тому же в Украине недостаточно внедрены современные технологии автоматизированных систем проектирования. Однако эта ситуация постепенно будет налаживаться вследствие внедрения Еврокодов.
5 сведений о проектанте, которые должен знать заказчик
Обсудить на форуме
Монтаж быстровозводимых зданий
В Украине работает около 80 специализированных строительно-монтажных организаций. Демпинговые войны не обошли и монтажников быстромонтируемых зданий. Так стоимость монтажа 1 т металлоконструкций может варьироваться от 1 тыс. грн до 3-5 тыс. грн. вместе с НДС.
Все чаще на небольших и средних объектах площадью не более 2-3 тыс.кв.м эти функции выполняют строители, имеющие только опыт монтажа отдельных элементов. Эксперты рассказали, что есть примеры, когда компания, которая раньше занималась лишь устройством промышленных полов, решила взять на себя функции генподрядчика при возведении БМЗ.
Для полноценного генподряда нужны серьезные вложения: время, опыт, материально-техническая база, кадровый потенциал, технологии и деньги. «Мы к генподряду пришли на пятый год работы на рынке. Причем во время интенсивного развития рынка и больших объемов строительства, а не в кризис, когда проектов мало», — рассказали в компании «Укрстальконструкция».
Загрузка ...Обсудить на форуме результаты опроса
Эпизодически появляются небольшие бригады, которые перебивают заказы у давно работающих на рынке монтажных организаций. Такие бригады берут обычно небольшие объекты до 1 тыс.кв.м, где варят конструкции прямо на стройке. Это делается без каких-либо проектов, гарантий качества, расчета несущих способностей. Никто не знает характеристики сварных швов, ни характеристик металла, который неизвестно где куплен.
В последнее время, возводя крупные объекты, площадь которых превышает 5 тыс.кв.м, заказчики все чаще привлекают нескольких подрядчиков. Это позволяет инвесторам, что называется сталкивая последних лбами, «выдавливать» наиболее низкие цены на те или иные работы.
5 сведений о строительной организации и монтаже БВЗ, которые должен знать заказчик
Обсудить на форуме
Потребители БМЗ
В 2014 г. потребление стальных конструкций составило около 93 тыс. т, а это примерно на 18% меньше, чем в позапрошлом году. Стоит заметить, что в последние 2 года потребление металлоконструкций было даже ниже, чем в кризисные 2009-2010 гг.
Объем потребления металлоконструкций в Украине, тыс. т
Источник: данные компаний, оценка и анализ «Метинвест»
Основными потребителями быстровозводимых зданий в Украине являются инвесторы, строящие торговые, сельскохозяйственные, логистические (см. «Киевская складская недвижимость 2014 г.») и промышленные объекты.
Сегментация рынка нежилой недвижимости Украины
Источник: госстат, оценка и анализ «Метинвест»
Несмотря на незначительное сокращение в 2014 г. доли агропроизводителей в структуре спроса, они остаются одними из наиболее перспективных заказчиков БМЗ. В последние годы в Украине появились крупные агрохолдинги, которые переходят из фазы активного наращивания земельных банков, к этапу развития инфраструктуры и повышения эффективности бизнеса, что способствует строительству фрукто- и овощехранилищ, перерабатывающих комплексов и т.д. (см. «Анализ тенденций роста агрохолдингов»).
Интересно, но и эксперты рынка недвижимости считают, что, по крайней мере, в Киеве девелоперы вступают в новую фазу профессионализации проектов в торговом сегменте. Во-первых, наступает эра крупных региональных торгово-развлекательных центров, площади которых составляют более 50 тыс. кв.м. В 2015 г. в Киеве намечено открытие ТРЦ Respublika (135 тыс. кв.м), «Лавина Молл» (фаза 1 – 115 тыс. кв.м) и BlockBuster Mall (93,7 тыс. кв.м).
Загрузка ...Обсудить на форуме результаты опроса
Во-вторых, в период строительного бума достаточно много объектов коммерческой недвижимости были реализованы на достаточно низком профессиональном уровне. Например, строились ТЦ в хороших локациях (на пересечении дорог), но без правильной планировки помещений, или более 2-3 этажей – а сейчас верхние этажи стоят пустыми.
Кризис заставляет многих инвесторов и девелоперов, чтобы получить конкурентные преимущества, обращать внимание на оригинальные концепции и международные тенденции. Все больше затребованы эргономичные здания, с хорошими вертикальными планировками, с правильной тарелкой этажа, эффективной планировкой для посадки сотрудников, чтобы не платить за лишние метры.
«Никто из наших клиентов не снимает офисы исходя из площади. В мире подают заявку на количество посадочных мест (working station). А достичь эргономики при планировании открытых пространств можно только за счет стального строительства», – объяснил Дмитрий Сенниченко, управляющий директор JLL (Jones Lang LaSalle) в Украине.
Направления активизации рынка быстромонтируемых зданий
Доля стальных конструкций при строительстве коммерческой недвижимости в Украине составляет около 25%. «Однако, например, в США приблизительно 55% нежилых зданий возводится из металлоконструкций, в Великобритании этот показатель находится на уровне 70%», – заметил Павел Трунин, старший аналитик ООО «Метинвест холдинг» (г.Донецк; производство железорудного сырья и стали; с 2006 г.; более 100 тыс.чел.)
Оценка потребления металлоконструкций* в украинских проектах, сданных в эксплуатацию в 2012 г.
Источник: эксперты рынка, SCI, госстат, данные компаний, оценка «Метинвест»
*Без учёта фасадных, кровельных материалов, ЛСТК
Безусловно, в Украине есть огромный потенциал для существенного увеличения рынка быстромонтируемых зданий, но для этого нужно преодолеть некоторые препятствия.
Огнезащита стальных конструкций
Нынче в Украине затраты на огнезащиту металлических конструкций могут составлять до 40% от стоимости каркаса здания. Стоит отметить, что в странах Западной Европы этот показатель не превышает 15-20%. И это при том, что затраты, связанные с нанесением огнезащиты, в Европе на 30-40% дороже, чем у нас (см. «Огнезащита металлоконструкций»).
Среди основных факторов, которые влияют на завышенную стоимость огнезащитных мероприятий, эксперты выделяют следующие:
- завышенные и необоснованные требования устаревших нормативных документов, которые определяют класс огнестойкости строительных конструкций и степени огнестойкости здания;
- отсутствие снижающих коэффициентов, нормирующих пределы огнестойкости, при наличии компенсирующих мероприятий по противопожарной безопасности;
- низкая информированность участников строительства о современных огнезащитных материалах;
- коррупционная и административная составляющая.
«Уменьшение потребления огнезащитных материалов на 25-30%, что вполне осуществимо, позволит сравнять стоимость возведения стальных и бетонных каркасов. И даст металлоконструкциям в полной мере проявить такие преимущества перед железобетоном как широкопролетность, изящество форм, сравнительно быстрый монтаж, что положительно сказывается на окупаемости проектов», – отметил Константин Калафат, директор регионального испытательного центра безопасности строительных материалов и конструкций ООО «Донстройтест» и руководитель комитета по огнезащите «Украинского центра стального строительства».
Лишний вес
Эксперты рассказали, что при использовании современных материалов и конструкций масса металла, необходимого для возведения зданий, может быть в 1,5-2 раза меньше, чем обычно применяется в Украине при металлостроительстве (см. «Перспективы экспорта и весовые проблемы рынка БВЗ«).
Однако большинство участников рынка БМЗ не заинтересованы в освоении новых технологий. Дело в том, что в Украине до сих пор существует практика привязки стоимости стальных зданий, в том числе возводимых с использованием технологии БМЗ, к массе металлоконструкций. То есть оплата услуг проектных организаций, изготовителей и монтажников производится исходя из массы металлоконструкций, а не площади здания. Поэтому специалистам выгодно закладывать в проект более массивные конструкции, хотя даже по нынешним строительным нормам можно использовать более легкие конструкции.
Образовался порочный круг: проектанты берут оплату за свои услуги исходя из общей массы металлоконструкций, завод берет цену за тонну и даже монтажники выставляют счета исходя из массы собранных металлоконструкций. «То есть все компании, составляющие строительную цепочку, заинтересованы в том, чтобы здания были как можно более массивными, ведь от этого зависит их заработок», — заметил Александр Мартынюк (см. «БМЗай»).
Игрокам рынка быстровозводимых зданий нужно перестать обманывать и себя, и потребителей. Лишний вес — это не только высокая стоимость самих конструкций, но и дополнительные расходы на фундамент, транспортное обслуживание и т.д. Александр Мартынюк советует заказчикам ориентироваться на стоимость не конструкций, а полезной площади готового здания. Ведь для поддержания массивной крыши нужны дополнительные колонны, уменьшающие площади, с которых можно получать дополнительные арендные платежи.
Экспортный потенциал производителей БМЗ
В соседних государствах спрос на БМЗ более стабилен, чем в Украине, и это позволяет поставщикам работать с прибылью, а не думать о выживании. Наиболее перспективными рынками сбыта украинских БМЗ становятся близлежащие европейские страны, особенно это стало актуальным после подписания Соглашения об Ассоциации и ведении Еврокодов.
Главными конкурентными преимуществами украинских производителей быстромонтируемых зданий являются:
- Сравнительно низкая цена производства металлоконструкций
- Высокое соотношение цена-качество продукции
- Большой производственный потенциал
- Большая сырьевая база
- Выгодное расположение относительно главных рынков сбыта
Средняя стоимость доставки габаритных металлоконструкций авто и ж/д транспортом, $ за 1 т
По данным компании «Укрстальконструкция»
Крупные игроки рынка стального строительства зачастую уже имеют опыт экспортных операций и наработанную клиентскую базу, для малых и средних компаний это новый процесс, связанный с достаточно серьезными бизнес-ограничениями(см. «Поставщики металлоконструкций наращивают экспорт в Польшу»).
Однако самой серьезной проблемой для экспортеров остается вопрос с возвращением НДС. Также тормозит развитие экспортного потенциала отсутствие оборотных средств у производителей и дорогие кредитные ресурсы.
Украинский центр стального строительства
С 2013 г. весьма значительную роль в развитии рынка металлоконструкций и популяризации технологии БВЗ стал играть «Украинский центр стального строительства» (УЦСС).
Инициаторами создания ее создание крупнейшие компании, работающие на рынке БМЗ, и поставщики сырья для них (в алфавитном порядке): «Завод «Мастер-Профи Украина», «Метинвест Холдинг», «ПЕМ-Украина», «Руукки Украина», Украинский институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского, «Укрстальконструкция» и др.
Основные задачи УЦСС – внедрение передовых решений, трансферт современных технологий из-за рубежа, создание эффективной технической и регулятивной базы для отрасли, информирование заказчиков, девелоперов и т.п. «Мы создали центр решений, где любой заказчик может получить быструю консультацию на предмет, может ли его объект быть концептуально решен с применением стальных конструкций и какие преимущества данное решение будет иметь перед альтернативными технологиями», — пояснил Роман Курашев, управляющий директор УЦСС (г.Киев; объединяет 16 участников рынка).
В сложной экономической ситуации УЦСС продолжает развивать рынок стального строительства. Так с июля прошлого года Минрегион прекратил финансирование всех разработок по нормированию и стандартизации. Сейчас в сегменте металлостроительства финансирование этих работ взял на себя УЦСС.
Присоединяйтесь к группе «Быстровозводимые (быстромонтируемые) здания (БМЗ)» в Facebook
Присоединяйтесь к группе «Быстровозводимые (быстромонтируемые) здания (БМЗ)» в LinkedIn
Прогноз
Ваш прогноз на ближайший год объемов, цен и тенденций на рынке быстромонтируемых зданий?
Уважаемые читатели. Присылайте, пожалуйста, ссылки на интересные статьи о быстровозводимых зданиях
Кому будет интересна эта статья?
| Владельцам хозяйств | 1 |
| Инвесторам | 1 |
| Строителям | 1 |
Загружается, пожалуйста подождите 
|
|