Наращивание производства сельхозпродукции невозможно без увеличения инвестиций в семеноводство
Несмотря на то что Украина является крупнейшим мировым производителем и экспортером зерновых и масличных культур и располагает довольно внушительной производственной и научной базой для выращивания и подготовки семенного материала, удовлетворить существующий внутренний спрос отечественные семеноводческие предприятия пока не в состоянии.
Поэтому многие аграрии проблему обеспечения своих хозяйств семенами решают самостоятельно, получая при этом не всегда удовлетворительные результаты, поскольку используют посевные материалы низкого качества. Доля таких семян на рынке довольно велика.
Учитывая значительную потребность в добротном семенном материале и стремление Украины усилить экспортные позиции на мировом рынке, решить проблему обеспечения своих потребностей высококачественными семенами за счет увеличения импорта вряд ли удастся. Это понимают украинские сельхозпроизводители, которые в последнее время активно вкладывают средства в строительство современных семенных заводов.
Посевные площади в Украине под некоторые культуры
По данным Гостата
Несомненный интерес данное направление представляет и для зарубежных инвесторов, ориентированных не только на украинский, но и на внешние рынки сбыта. Они признают, что продукция семеноводческих предприятий Украины могла бы занимать куда более значимые позиции за пределами страны, чем те, которые она занимает.
Пока, несмотря на то что кроме отечественных компаний в стране присутствуют практически все мировые бренды семян, спрос на качественный посадочный материал остается высоким, и ниши для новых вложений есть.
Инвестиции
По экспертным оценкам, ежегодные инвестиции в наращивание мощностей по производству семян в Украине составляют десятки миллионов долларов.
Как рассказал Юрий Жарун, заместитель директора департамента земледелия Министерства аграрной политики и продовольствия, только в последние годы зарубежные компании построили в Украине несколько семенных заводов. Например, в Киевской области работает завод по переработке семян сахарной свеклы, возведенный компанией SESVanderHave.
Французская компания Maпsadour Semences построила в 2011 г. в Днепропетровской области современный завод, который в состоянии переработать за смену 160 т семян кукурузы и 80 т семян подсолнечника. Инвестиции в данный проект составили около EUR30 млн.
В течение ближайших месяцев ООО “Пионер семена Украина” планирует запустить в эксплуатацию семенной комплекс по логистическому и материально-техническому обеспечению в Полтавской области. Инвестиции в строительство составили $10 млн.
Вкладывают в семеноводство и отечественные компании. Например, в Запорожской области компания “Украгропром” открыла современный семенной завод, который за смену перерабатывает 50 т семян зерновых культур, 20 т подсолнечника и 20 т рапса. Современный семенной завод построило ООО “Агрокорпорация “Степная” в Днепропетровской области и др.
Рынок семян в Украине
По данным операторов
Крупные украинские аргропредприятия также планируют развивать семеноводческое направление. К примеру, Николай Гринченко, исполнительный директор ООО “ГК “Агротрейд” (г.Харьков; выращивание, хранение, переработка и реализация зерновых и масличных культур; с 1998 г.; 2 тыс.чел.), сообщил: “В 2010-2011 гг. компания инвестировала около 18 млн грн. в развитие семеноводства. Сейчас на стадии проектирования находится семенной завод мощностью 10 тыс.т семян. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2013 г., а объем инвестиций составит около $4 млн”.
Виталий Фомичев, директор ООО “Мироновские семена” (г.Киев; выращивание и реализация посевного материала; продажа удобрений и стимуляторов роста растений; с 2004 г.; 10 чел.), отметил:“Агрохолдинги в основном выращивают семена для собственных нужд. Их реализация носит несистемный характер. Большинство же мелких и средних хозяйств используют для подготовки семян старое несовершенное оборудование, эксплуатируемое еще с советских времен”.
Ниша: сортовые
Перспективным направлением для вложения денег в семеноводство является ниша сортовых культур, так как на рынке ощущается нехватка качественных семян пшеницы, ржи и ячменя.
Уровень рентабельности производства в растениеводстве
По данным Гостата
Обычно аграрные компании не выводят новые сорта этих культур, а покупают суперэлитные или элитные семена у научно-исследовательских институтов, при которых есть государственные опытные хозяйства, занимающиеся селекций сортов растений.
Покупатель элитного посевного материала имеет право выращивать семена первой, второй и т.д. репродукции только для собственных нужд. Если производитель семян хочет торговать ими, он обязан платить роялти владельцу интеллектуальных прав на сорт. При этом владелец прав на сорт должен проводить контроль качества производимых покупателем семян на их соответствие нормам.
Ниша: гибриды
Вкладывать средства в строительство заводов по доработке семян гибридных культур инвесторов стимулируют несколько факторов. Во-первых, растущий спрос на кукурузу и масличные как внутри страны, так и за рубежом. Все чаще мировые производители стремятся выращивать и перерабатывать семена гибридных культур непосредственно в Украине.
“В этом году семена, производимые в Украине, составили около 30% в структуре реализации нашей компании. В следующем году мы планируем увеличить этот показатель до 40%”, — рассказалаЕлена Фомина, директор ООО “Монсанто Украина”.
Во-вторых, в последние два года цена на кукурузу приблизилась к стоимости продовольственной пшеницы, при этом с 1 га зерна кукурузы можно получить в разы больше, чем пшеницы. Например, в 2011 г. средняя урожайность пшеницы с 1 га в Украине составляла 3,47 т, а кукурузы — 6,13 т.
“Это официальная статистика в среднем по стране, но в хороших хозяйствах, которые используют качественную генетику и применяют агротехнику высокого уровня, в 2011 г. урожай кукурузы с 1 га достиг 10 т”, — говорит Татьяна Якубовская, генеральный директор ООО “Лимагрейн Украина”. Высокий спрос на кукурузу привел к увеличению посевных площадей. “Если в 2010 г. украинские аграрии засеяли кукурузой 2,7 млн га, то в 2012 г. — 4,6 млн га”, — рассказал г-н Жарун.
В-третьих, инвестировать в создание отечественных семеноводческих предприятий импортеров в какой-то степени подталкивают и таможенные преграды.
Виктор Шатковский, коммерческий директор ООО “Евралис Семенс Украина” (г.Киев; производство и продажа семян кукурузы, подсолнечника, рапса, сорго и сои; с 2006 г.; 30 чел.), заметил: “Большая доля семян таких стратегически важных культур, как кукуруза, подсолнечник, рапс, импортируется в Украину, а процедуры таможенного оформления достаточно сложны и занимают много времени, что часто ставит под угрозу своевременную поставку семян аграриям”.
Специалисты отметили, что рентабельность семеноводства достаточно высока. Так, при благоприятных условиях, начальные инвестиции могут окупиться за два-три года. Обычно же инвестору удается вернуть вложения через пять-шесть лет.
Уровень рентабельности из года в год может значительно изменяться, ведь стоимость семян зависит не только от внутреннего и внешних рынков семенных материалов, но и от госрегулирования экспорта товарного зерна.
Недобросовестная конкуренция
Среди основных рисков, с которыми может столкнуться инвестор, вкладывающий деньги в семеноводческое предприятие, участники рынка называют недобросовестную конкуренцию (см. «Семена развода«).
По оценкам операторов, около трети высеваемых в Украине семян пшеницы, ржи и ячменя не соответствуют стандартам качества. Обычной является практика, когда небольшие хозяйства экономят на очистке, калибровке и протравке семян.
“Многие аграрии хотят покупать протравленные семена, а небольшие производители обычного этого не делают, так как есть риск не продать их в сезон, что приведет к “замораживанию” оборотных средств. Непротравленные семена, если не получается их сбыть, можно реализовать как товарное зерно”, — отметил Вячеслав Уханов, директор департамента семян группы компаний UkrLandFarming.
Далеко не всегда используется зерно, пригодное для посевного материала, например, его показатели всхожести не выдерживают требований к сорту. Однако недобросовестный производитель все же реализует такую продукцию на рынке по низким ценам.
Большинство экспертов считают, что государство очень слабо контролирует соблюдение производителями стандартов качества при выращивании и подготовке семян к продаже.
“Часто только после сева аграрии узнают, что приобрели некачественные семена. Мы тоже неоднократно оказывались в такой ситуации”, — посетовал Сергей Кравчук, председатель наблюдательного совета, руководитель сельскохозяйственного направления холдинга ООО “Галс-К Лтд.”.
Загрузка ...Однако в высоких министерских кабинетах, парящих над украинской реальностью, уверяют, что ситуация с качеством посадочного материала под контролем.
“Все партии семян, реализуемых на рынке Украины, сопровождаются сертификатами. Качественные показатели проверяются в лабораториях Украинской государственной семенной инспекции, которая осуществляет постоянный контроль на всех этапах производства семян. Заявлений о фактах реализации фальсифицированных семян в министерство не поступало”, — сказал г-н Жарун.
Существуют проблемы и с завозимыми из-за границы семенами сортовых культур. Нередки случаи откровенного мошенничества. Так, специалист, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что импортеры иногда ввозят небольшие партии (например, около 3 т) высококачественных семян, затем исправляют цифры объемов ввоза (например, на 300 т) и под видом высокосортных семян известного мирового бренда продают обычные семена. Подобные фальсификации снижают доверие к брендам и негативно влияют как на добросовестных производителей, так и на поставщиков.
Регуляторные риски
Участники рынка считают, что инвестирование в производство семян в Украине могло бы быть и более активным, но бизнесменов сдерживает несовершенное украинское законодательство (см. «Госрегулирование семеноводства в Украине«).
Как справедливо заметил Валерий Хаджиматов, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины, интенсивное сельское хозяйство, нацеленное на получение максимальной урожайности, требует качественной селекции. Однако в стране отсутствует четкая система регистрации новых сортов и сертификации семян.
“Непонятно, как должна происходить регистрация новых сортов и кто конкретно в стране за это отвечает. Согласно действующему законодательству, Госветфитослужба является органом, ответственным за урегулирование вопросов охраны прав на сорта растений. Однако до сих пор Госсортслужба (находится в процессе ликвидации) полномочия по исполнению этих функции ей не передала”, — отметил г-н Хаджиматов.
Разрешительная система, используемая в Украине при производстве семян
Отсутствует процедура ввоза в страну семян для селекционных и научных целей. И это не только тормозит процесс инвестирования селекционных программ иностранными компаниями, но и, фактически, блокирует развитие селекции в Украине.
“Действующее законодательство не позволяет крупным международным компаниям — лидераммировой селекции вести селекцию в Украине. Несмотря на наше желание вкладывать деньги в украинское производство, это одно из главнейших препятствий при принятии решений об инвестировании. Я уверена, что если данное препятствие будет устранено, многие международные компании — производители семян значительно активизируют инвестиции. Особенно странно, что этот вопрос по непонятным для нас причинам решается уже более четырех лет”, — посетовала г-жа Якубовская.
Дело в том, что еще в 2008 г. Генпрокуратура Украины опротестовала (№07/1/2-50 от 26.06.08 г.) порядок ввоза и вывоза из Украины семян и посадочного материала сортов растений для научных целей.
Она потребовала от профильного министерства отменить приказ Минагрополитики и Гостаможслужбы (№243/474 от 18.07.03 г.) и привести процедуру ввоза семян в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Согласно Закону “О семенах и посадочном материале”, ввоз образцов семян для научных и селекционных целей разрешен, но сам его порядок не урегулирован. И именно Минагрополитики должно было разработать его в течение месяца после получения протеста Генпрокуратуры. Однако не сделало этого.
В Минагрополитики сообщили, что после протеста Генпрокуратуры ведомство начало разработку законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О семенах и посадочном материале” (принят парламентом в первом чтении в феврале 2011 г. — Ред.).
Юрий Жарун обещает, что столь ожидаемый участниками рынка совместный с Национальной академией аграрных наук (НААН) приказ Минагрополитики “Об утверждении порядка ввоза в Украину незарегистрированных семян” появится в установленном порядке после принятия документа во втором чтении. Правда, совершенно непонятно, что мешало разработать необходимую процедуру для ныне действующего закона и зачем было ждать четыре года.
Кроме того, государство пренебрегает и другими своими обязательствами. “Сейчас не работает ст.33 Закона “О семенах и посадочном материале”, и украинские производители семян не получают предусмотренной Законом государственной поддержки”, — посетовал Василий Синегубов, заместитель директора агропромышленного департамента ООО “ГК “Агротрейд”.
Отметим, что семеноводческим компаниям досаждают не только неурегулированное законодательство, но и “ручное” управление агросектором, уже ставшее привычным для украинских властей.
Оперативные данные по качеству семян яровых культур, подготовленные производителями Украины, тыс. т
| Культуры | Потребность вместе со страховым фондом | Проверено | Кондиционного | |
| Всего | % от потребности | |||
| Пшеница | 26,62 | 28,26 | 28,25 | 106 |
| Ячмень | 280,66 | 341,4 | 341,4 | 122 |
| Кукуруза | 99,04 | 103,05 | 103,05 | 104 |
| Подсолнечник | 17,78 | 20,49 | 20,49 | 115 |
| Соя | 142,72 | 150,27 | 150,27 | 105 |
| Всего | 417,83 | 495,53 | 495,24 | 119 |
По данным Госсельхозинспекции (на 10.04.2014 г.)
“Прошлогоднее ограничение экспорта товарного зерна привело к снижению цен на внутреннем рынке, что, в свою очередь, уменьшило рентабельность агробизнеса и снизило спрос на семена со стороны сельхозпроизводителей”, — отметила Людмила Василенко, глава наблюдательного совета ООО “Агробонус” (г.Киев; дистрибуция, импорт семян сельскохозяйственных культур, оригинальных средств защиты растений и микроудобрений, комплексный анализ почвы; с 2006 г.; 70 чел.).
Человеческим языком
Сорта — совокупность растений, созданная в результате селекции, обладающая определенными, передающимися по наследству признаками. Различают местные и селекционные сорта растений. К сортовым культурам относятся пшеница, рожь, ячмень, овес.
Гибриды — выведенные в результате скрещивания растений культуры, относящиеся к разным формам, сортам, видам и родам; отличаются повышенной урожайностью в первом поколении. К гибридным культурам относятся кукуруза, подсолнечник, рапс, соя. Их семена нужно покупать у оригинатора (создателя) сорта для каждого сева.
Планов громадье
Сорта. Производство
Согласно данным департамента земледелия Минагрополитики Украины, в Государственный реестр растений, пригодных для распространения в Украине, внесено около 7,2 тыс. сортов и гибридов (см. “Человеческим языком”) сельскохозяйственных культур, среди которых примерно 3,8 тыс., или 53%, — отечественной селекции.
Например, к сортам отчечественной селекции относятся 80% озимой пшеницы, 78% озимого ячменя и ржи, 87% овса, 70% ярового ячменя, 91% гречихи, 100% проса.
Гибриды. Импорт
Гибридные культуры ввозятся в основном зарубежными поставщиками. Например, в 2011 г. доля зарубежных семян кукурузы составила около 70%, подсолнечника — более 65%, рапса — около 50%.
Крупнейшие импортеры семян в Украине — ООО “Сингента”, ООО фирма “Эридон”, ООО “Пионер семена Украина”, ООО “Монсанто Украина”, ООО “Торговый дом семена”, ООО “Агроскоп Украина”, ООО “Мироновский хлебопродукт”.
Фигуранты
Производством семян в Украине занимаются более 500 компаний, в том числе 70 заводов и 225 семенных линий. Производство семян злаковых в Украине обеспечивают: Институт растениеводства им.В.Я. Юрьева НААН (г.Харьков) и его опытные хозяйства, Селекционно-генетический институт — Национальный центр семеноводства и сортоизучения НААН (г.Одесса) и его опытные хозяйства и др. Однако более 400 производителей семян — небольшие игроки, реализующие продукцию невысокогокачества в пределах своих областей.
Рынок
В 2011 г. сельскохозяйственные предприятия страны произвели около 2,5 млн т семян зерновых культур. В целом, по оценкам компании “УкрАгроКонсалт” (г.Киев; маркетинговые исследования и мониторинг аграрных рынков; с 1994 г.; 22 чел.), объем украинского рынка семян в прошлом году составил $1,1-1,2 млрд.
Как подсчитали в Семенной ассоциации Украины, для обеспечения сева на 27 млн га аграриям ежегодно требуется около 3 млн т высококачественных семян зерновых культур, в том числе 1,8 млн т озимых и 1,2 млн т яровых зерновых.
Также для своевременного проведения сортосмены и сортообновления ежегодно необходимо производить 11 тыс.т оригинальных, 120 тыс.т элитных семян зерновых культур; около 95 тыс.т масличных и примерно 7 тыс.т семян родительских форм гибридов кукурузы. Участники рынка уверены, что в ближайшие годы внутренний спрос на качественные семена будет ежегодно расти на 10-15%.
Доля средних и мелких производителей будет уменьшаться. Согласно утвержденной в начале 2011 г. отраслевой госпрограмме “Зерно Украины — 2015”, отечественные семеноводческие предприятия через два года должны производить более 3 млн т семян зерновых культур.
Экспорт
Однако власти, похоже, рассчитывают не только на рост внутреннего рынка семян, но и на значительное увеличение сбыта семян украинского производства на внешних рынках.
Как заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай Безуглый, “мы ставим перед собой задачу увеличить экспорт семян на протяжении ближайших двух-трех лет в 10 раз, чтобы стоимость экспорта превысила 1 млрд грн.”. В прошлом году экспорт семян из Украины вырос в 3,5 раза, составив 100 млн грн.
Украина в основном поставляет семена ярового ячменя в Россию и Белоруссию. Однако в последний год производители стали наращивать объемы экспорта семян кукурузы и подсолнечника. Юрий Жарун отметил, что экспорт семян кукурузы под урожай 2012 г. увеличился, по сравнению с 2011 г., на 4,3 тыс.т, подсолнечника — на 541,4 т.
“Эти цифры свидетельствуют, что наши семена завоевывают свою нишу на мировом рынке”, — сказал чиновник. По словам г-на Безуглого, основанием для увеличения экспорта семян являются договоры, подписанные украинскими учеными с ведущими производителями семян.
В частности, с компаниями “Пионер” и “Монсанто” заключено соглашение о сотрудничестве и совместном выведении сортов и гибридов на территории Украины. Кроме того, чиновник сообщил, что до 1 августа 2012 г. будет подписан первый договор с международной компанией “Лимагрейн” о распространении в странах Северной и Латинской Америки, Евросоюза и СНГ семян и сортов озимой пшеницы украинской селекции. Николай Безуглый отметил, что компания “Лимагрейн” готова финансировать этот проект.
Производитель — о регистрации
Елена Фомина, директор ООО “Монсанто Украина” (г.Киев; производство семян масличных и зерновых и средств защиты растений; с 1982 г.; около 70 чел.):
— Одной из ключевых проблем украинского семеноводства является отсутствие гармонизированного законодательства в сфере регистрации семян.
Современный рынок быстро развивается, диктует новые подходы к генетике и требует более качественных семян. Новые сорта могли бы появляться в Украине быстрее, если бы процесс регистрации соответствовал установленной в Евросоюзе практике.
К примеру, любой гибрид после прохождения первого этапа регистрации может быть допущен к продаже на определенной территории ЕС. Таким образом, украинская селекция развивалась бы динамичнее.
Эксперт — о регистрации
Петр Василюк (49), директор Украинского института экспертизы сортов растений (г.Киев; научно-техническая экспертиза сортов растений; с 2002 г.; более 100 чел.):
— Создание и использование высокоурожайных сортов растений — один из наиболее эффективных и экономически выгодных путей наращивания производства продукции растениеводства.
Только за прошлый год на основании положительных результатов экспертизы было принято решение о возникновении имущественных прав интеллектуальной собственности на распространение 621 сорта растений, заверенных свидетельством о государственной регистрации, и 465 — удостоверенных патентом на сорт растений.
Отказано в возникновении имущественного права интеллектуальной собственности на распространение 89 сортов растений.
Производитель — о госрегулировании
Татьяна Якубовская, генеральный директор ООО “Лимагрейн Украина” (г.Киев; производство и селекция семян кукурузы, подсолнечника и др.; с 2008 г.; более 30 чел.):
— В этом году сельхозпроизводители, использующие импортные посевные материалы, столкнулись с проблемой повышения их стоимости, что было связано с введением скрытой импортной пошлины.
Так, 01.07.11 г. в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс: согласно п.15 подраздела 2 раздела XX, импортные семена при ввозе в Украину облагаются НДС по ставке 20%.
При этом импортеры не имеют права возместить уплаченный налог, так как в соответствии с Кодексом они обязаны продавать ввезенные семена без НДС.
Это привело к увеличению себестоимости товара и, соответственно, цены его реализации, что, в свою очередь, увеличивает цену сельхозпродукции.
Статья «Под росток» была опубликована в еженедельнике БИЗНЕС №29 (1016) от 16.07.2012
Оцените, пожалуйста, статью